十五五电力规划强化消纳导向 负荷侧调节价值凸显

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国家发改委与能源局近日印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，明确提出构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，突出低碳转型与能源保供并重、供给与消纳协同。

券商披露研报指出，该规划核心目标更加注重源网荷储协同，到2030年非化石能源发电量占比达到50%，新能源高水平消纳能力超过28亿千瓦，建成支撑1.1亿辆电动汽车的充电基础设施网络，虚拟电厂成为用电侧协同互动的重要载体，全国统一电力市场体系基本建成。

研报认为，与十四五规划侧重装机规模不同，十五五更加强调新能源消纳，全国新能源利用率保持在90%左右，并实行分地区差异化引导，同时推动“三北”基地西电东送和就近消纳新业态。电网建设方面，主网、配网、微网将共同协调发展，西电东送规模超过4.2亿千瓦，重点改造配网以适配分布式光伏和储能大规模接入。

研报指出，负荷侧定位实现升级，从单一需求侧转变为可调度、可交易的系统调节资源。数据显示，到2030年全国需求侧削峰能力将超过1亿千瓦，虚拟电厂最大调节能力超过5000万千瓦，这为新型储能和虚拟电厂打开广阔空间。

研报认为，此次规划推动电力产业链价值从单一电源扩张向电网承载、灵活调节和用户侧互动重新分配。新能源发电侧将更注重消纳能力和稳定电价机制，而新型电网设备、储能及虚拟电厂环节有望显著受益，相关企业发展前景得到有力政策支撑，整体板块有望迎来估值和业绩双重改善。

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